Milligan inicia o arco detalhando sobre o lixo humano: pessoas que estão a margem da sociedade e são mal vistas ou ignoradas, usuários, doentes e criminosos. A forma como um deles se vê intensifica o poder da loucura e um lixo literal passa pelas ruas. Shade é atraído junto com Kathy e lá eles se separam. Enquanto Kathy vivencia a péssima experiência de ser uma excluída da sociedade, Shade mergulha num delírio psicodélico dos anos 60 onde tudo é amor. Shade tem uma missão e precisa controlar a veste Loucura e reencontrar a sua companheira Kathy.
Esse encadernado conta com dois arcos, no arco citado acima, Peter Milligan exagera na descrição prolongada da viagem psicodélica de Shade. A compreensão da história fica comprometida, pelo menos a ponte com as primeiras edições é mantida: a busca pelo grito americano.
Após uma viagem com muito horror vivido pela Kathy e muito amor vivido pelo Shade, ambos enfrentarão um ditador de normas que acaba indo bem além da razão. Com a intensão de afastar os impuros, Chuck passa a acreditar que as pessoas com comportamento diferente do que ele considera correto estão dominada pelos Vampiros de Normas e passa a matá-las para manter a segurança dos "normais cidadãos de bem". De regras morais quanto a sexualidade, a loucura dele vai amplificando a ponto de considerar estranho quem consome café sem leite. Kathy e Shade estão na cidade dele nesse momento e procurarão detê-lo.
No outro arco do encadernado, Shade enfrenta a sua própria loucura quando um serial killer com um modus operante parecido com Troy Grenzer, o assassino que Shade dominou o corpo, aparece e o protagonista precisa reviver várias emoções. Os desenhos são de Chris Bachalo.
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